全球央行年会来袭 关注耶伦讲话

全球央行年会来袭 关注耶伦讲话

德拉基将于周三(8月23日)在德国林道市以及周五在美国杰克逊霍尔分别发表讲话。由于自开年以来至今,欧元已经升值12%,达到了欧洲央行需要口头干预汇率的临界点。虽然,与他的前任特里射不同,德拉基自上任以来并不太喜欢过多地拿欧元汇率说事,但是在这个节点上,他似乎是要作出些表态了。分析师指出,当德拉基感觉到需要说些什么时,他自然会说,但是考虑到欧洲央行正在对经济及市场状况进行进一步的观察,因此他也会尽量避免在讲话中采用过多确定性措辞,并此更有可能仍是老声常谈,强调应该阻止货币汇率“过度波动”,从而避免对经济造成过度冲击。在此状况下,欧元汇价也会如期所愿,继续保持近期稳中有跌的缓步回落走势。但也有可能,德拉基会暗示:欧元汇率的上行,是受到了不可控的外部因素,尤其是其主要对手盘美元表现过弱的影响,因而汇率已经和基本面背离。在此言论下,汇价可能出现幅度更大的回落。另一种可能,则是他同时强调汇率水平对于经济增长和通胀预期调控很重要,因此欧洲央行需要对此予以密切关注。

 

美联储上周四表示,主席耶伦在杰克森霍尔会议的主旨演讲将讨论“金融稳定”。市场预计,耶伦的讲话可能较为中性,但如果“她将金融稳定相关担忧上升成为支持采取更激进升息路径的一个因素”,那她的讲话将显得意外“鹰派”。此前,耶伦在6月时就此事发表过意见,当时并未显得过度担忧。当被直接问及金融环境放松是否可能支持加快升息时,她指出:金融市场状况只是美联储制定政策时所考察诸多信息中的一个方面。美联储官员的最新预测显示,美联储决策者预计会在今年再升息一次,可能在12月,与此同时将开始缩减资产负债表。措施双管齐下,将给短期借款成本、以及对企业和家庭投资决定而言至关重要的较长期利率都带来上行压力。近来疲弱的通胀数据令一些美联储委员认为这些计划应当暂缓,至少暂缓预期中的升息,直到可以清楚看到经济复苏的可持久性,且价格涨幅将升向美联储的2%目标。目前,通胀率仍比目标低了约0.5个百分点。

 

美元指数

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上一个交易日美元指数小幅下跌,汇价自93.69最低跌至93.30,目前交投于93.40。美指上周小幅上涨,受到空头回补推动,且欧洲央行行长德拉基释放政策信号的乐观预期减弱。不过美国政治乱局以及美联储纪要拖累美元升势。美指年初以来录得了逾8%的跌势,在8月初跌至92.53的低位后短期显示出见底信号,上周的反弹受到了特朗普和美联储因素的拖累。美国总统特朗普的首席战略顾问班农周五被解雇,白宫称,白宫幕僚长凯利和班农均同意周五是班农离职的时候。除了美国的政治乱局外,美联储纪要谨慎的措辞也阻碍了美元反弹。美联储周三公布的会议纪要显示,多数美联储官员认为通胀处于2%下方的时间将比预期更长,几位美联储官员表示通胀可能存在下行风险。技术面看,美指虽然上周五收跌,但是周线上最终收出阳线,目前从8月初开始的上涨趋势线仍然没有跌破,本周美元或进一步上涨,建议逢低做多美元为主。

 

现货黄金

 

上一个交易日现货黄金冲高回落,金价在一度冲高最1300上方,但随后大幅回落跌至1283附近,最终在日线上收跌,而在周线上也收出高位阴线。在美国和朝鲜的紧张局势得到缓和之后,黄金价格并没有回落,因西班牙恐袭以及美国政治乱局,美联储鸽派纪要都支撑黄金。周三的美联储纪要表示了对疲软通胀的忧虑。特朗普周三因对弗吉尼亚夏村流血暴力事件的表态惹恼商界领袖,无奈解散两个备受瞩目的商业顾问委员会。美国总统特朗普周五罢免了其首席策略师兼高级顾问班农,这位有着巨大权力,且备受争议的支持贸易保护主义及相关移民政策的关键政治人物。班农可能是自切尼以后最受诟病的一位政府官员,罢免他给大幅下跌的股市提供了一定的支撑,同时也抑制了金价升穿1300美元的动能。

 

国际原油

 

上一个交易日国际原油价格大幅上涨,美原油自46.77上涨至48.67,目前交投于48.59。油价上周五上演戏剧性大反转,单日暴涨3.84%,扭转周初以来的跌势,美国和OPEC产量的上升在周初施压油价,不过美元下跌,美国钻井下滑触发提振油价,油价上涨过程中触发止损买盘。EIA在上周三的报告称,上周美国国内原油产量增加7.9万桶至950.2万桶/日,连续26周维持在900万桶/日关口上方。而OPEC的产量也在继续上升,OPEC在8月10日公布的月报显示,该组织7月原油产量0.5%至3287万桶/日,受沙特、利比亚和尼日利亚产量增加推动。因有未经证实的报道称,埃克森美孚位于德克萨斯州的贝城炼油厂的一个部门已被关闭。这是美国第二大炼油厂,日产量达58.4万桶。技术面看,原油上一个交易日收出大幅阳线,而周线上虽然连续三周收跌,但跌幅微小,而上周的触低点反弹,或预示着油价调整结束,后市将进一步上涨,建议逢低做多原油。

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