市场聚焦欧银决议 黄金或上涨

市场聚焦欧银决议 黄金或上涨

周四,欧洲央行将召开今年最后一次政策会议,预计届时将确认限制其债券购买计划,这是欧洲央行政策逐步正常化的关键一步。值得一提的是,尽管近期欧元区经济持续表现疲软,但欧洲央行官员却对此普遍不以为意,这与美联储高官近来的鸽派论调形成明显反差。而利率市场的预期也显示,欧洲央行明年加息的概率竟已比美联储高。从花旗编制的经济惊奇指数来看,尽管美国经济惊奇指数当前也已来到复制区域,但显然仍要比欧元区的指标好上不少。令人颇感诧异的是,数据的差异却并未相对应地体现在市场对欧洲央行和美联储的加息预期之上。德国央行行长魏德曼认为,经济数据的波动并不能扭转德国及欧元区经济向好的事实。而在美联储主席鲍威尔释放出鸽派信号后,市场对美联储加息的预期急转直下,这样的反差变得尤为明显。

 

美联储在11月底出现转鸽迹象,料将对美元和美国实质利率构成进一步的下行压力,从而进一步提振市场对黄金的需求,导致金价年底强势收涨。《华尔街日报》上周发表的一篇报告称,在本月再次加息之后,美联储官员可能会采取“观望”态度。根据最新的采访和声明,按照依赖经济数据的策略,美联储可能取消两年来实行的每季度加息的预期路径,从而提高了未来会议延迟加息的可能性。美元和美国实际利率都面临下行压力,导致市场对黄金的需求大幅增加。投机性买盘的大量增加,以及ETF资金流入的增加明显体现了这点。基于这方面的原因,他仍然相信,到今年年底,黄金将表现强劲。过去一年三大因素打压金价下跌,包括实际利率上升,美国经济增长动能强劲以及美元走强。不过未来一年这三大因素将逆转,未来将进入一个非常有利于金价的环境。随着美国利率和美元趋势即将逆转,金融市场波动性的上升将推动金价在2019年上涨。 

 

现货黄金

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亚洲时段现货黄金小幅回落后反弹,金价自1246最低下跌至1243.80,随后反弹目前交投于1246附近。金价周三小幅走高,因美元下滑,且对美国明年升息次数的预期减弱,增加了非孽息黄金的吸引力。公布的数据显示,美国11月消费者物价指数(CPI)持平,支持核心通胀保持坚挺的观点,但不足以促使美联储采取更激进的政策立场。最新的CPI报告支持了美联储在即将召开的两天政策会议上将短期利率上调25个基点至2.25-2.50%的观点。根据芝加哥商品交易所集团期货市场走势暗示,交易商认为,美联储下周进行2019年第四次加息的可能性为77%,略高于周二尾盘的76%。技术面看,黄金上个交易日收出小幅阳线,但最近三个交易日仍处于震荡区间之内,只有突破1250才会进一步上涨,建议逢低做多黄金为主。

 

澳元/美元

 

亚洲时段澳元兑美元震荡上涨,汇价自0.7212最高上涨至0.7244,刷新一周高位,目前交投于0.7235附近。上周公布的澳洲第三季GDP数据令人沮丧,可能强化了澳洲联储不太可能在2020年下半年之前升息的预期。中美两国于就贸易达成一致后,双方紧张局势出现明显缓和,世界两大经济体之间的协议表明双方都希望缩小贸易分歧。从长期来看,全球贸易局势的缓和有助于提振经济向好,从而对商品货币起到一定支撑作用。目前亚洲股市反弹引导风险情绪重新上升,也振澳元走强。技术面看,澳元本周连续三个交易日收出小幅阳线,在小时周期上重回均线上方,后市大概率进一步反弹,建议逢低做多澳元。

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