避险情绪继续发酵 日元仍受追捧

避险情绪继续发酵 日元仍受追捧

美联储目前致力于稳定但渐进的加息模式,以求使政策从金融危机期间和之后几年的极度宽松状态恢复正常。美联储官员今年已实施了四次加息,并暗示2019年还将加息两次,低于上周FOMC会议前加息三次的预测。然而,市场目前认为美联储2019年根本不会加息。投资者认为,美联储将面临一些障碍,这些障碍将阻止美联储进一步收紧货币政策。少数华尔街专家认为,美联储不仅已经加息,而且随着经济持续动荡,很快也将降息,而罗森伯格就是这少数专家中的一员。罗森伯格表示,历史站在他这一边。他还指出,美联储预见经济从扩张转向收缩方面的行动迟缓。但是,当美联储官员看到这种转变时,政策转变就会迅速到来,而且往往引人注目。”虽然市场尚未定价美联储降息,但正在转向罗森博格的想法。根据芝加哥商品交易所的追踪,联邦基金期货市场的交易商表示,到2020年1月为止,只有13.5%的机会卖出。

 

日本央行的最大障碍是通胀疲软,央行承认日本经济在2020财年之前无法达到2%的目标。日本最新的通胀数据显示,11月份不包括食品的全国核心消费者物价指数(CPI)同比上涨0.9%。这令许多分析师相信,日本央行可能会推迟收紧货币政策。对大多数分析师12月份调查显示,截至2020年底,日本央行的短期政策利率将保持在负0.10%。十年期债券收益率预计将在2019年底前达到0.15%。在2020年底将收益率将上升至0.29%。日本11月工业产值再次下滑,是八个月以来的第六次萎缩。由于贸易局势,英国脱欧以及海外经济增长放缓的情况下,企业设法寻求方向,未来几个月如果出现任何反弹,力道也将有限。日本的劳动力市场仍然格外紧张,表明继续支持适度的工资增长。然而,通胀仍然远低于该国2%的目标,而且油价下跌可能会继续对2019年的价格构成下行压力,日本央行目前可能会继续重复维持稳定的货币政策。

 

英镑/美元

 

亚洲时段英镑兑美元小幅冲高后回落,汇价上涨25点至1.2668日内高位,随后回吐日内全部涨幅,目前交投于1.2644附近。英镑走势始终受到脱欧情绪的左右,迄今为止尚无迹象显示英国脱欧在假日期间取得进展,日前汇价一直维持窄幅震荡整理区间。若英国最终能够有秩序脱欧,从而使得英国央行明年作出加息,目前市场广泛预期英国央行或在未来的3年中加息25个点。预期2019年8月英银或将当前利率0.75%升至1%的水平,前提是首相梅的协议成功通过了议会投票,与此同时美联储在收紧货币政策路径上有所舒缓。技术面看,本周英镑维持震荡,仍处于1.2700关口下方,短期内向下运行,建议晚间逢高做空英镑。

 

美元/日元

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亚洲时段美元兑日元延续下跌走势,汇价自110.86最低下跌至110.35,目前交投于日内低点附近。日本央行的最大障碍是通胀疲软,央行承认日本经济在2020财年之前无法达到2%的目标。日本最新的通胀数据显示,11月份不包括食品的全国核心消费者物价指数(CPI)同比上涨0.9%。这令许多分析师相信,日本央行可能会推迟收紧货币政策。尽管行长黑田东彦有信心,但本周公布的10月份货币政策会议纪要表明,央行内部存在分歧,一些日本央行政策制定者质疑大规模刺激计划的可持续性。技术面看,美日在上个交易日下跌之后,日内继续下行并且跌破昨日低点110.45支撑,目前美日下行趋势未变,后市将进一步跌向109.40,建议逢高做空美日。

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